Skontaktuj się z nami
+48 573 503 972
Bezpłatna konsultacja

Jaki CRM wybrać dla małej firmy? Poradnik 2024

zdjęcie-artykuł

Angelina Shuliak

Proces wyboru odpowiedniego CRM dla małej firmy musi być dobrze zaplanowany, ponieważ potrzeby i budżet małej firmy mogą znacznie różnić się od potrzeb dużego przedsiębiorstwa. 

W tym artykule przygotowaliśmy dla Was wskazówki, na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu CRM, oraz porównanie dostępnych na rynku rozwiązań.

Data publikacji: 9 sierpnia 2024 

Spis treści

  1. Różnice między CRM dla dużych i małych firm
  2. Jak wybrać CRM dla małej firmy
  3. 8 wskazówek, które pomogą Ci wybrać CRM dla Twojej firmy:
  4. Zalety systemu CRM
  5. Wdrożenie CRM w małej firmie
  6. Porównanie najlepszych systemów CRM dla małych firm
  7. Przetestuj, zanim wybierzesz idealny system
  8. Najczęściej zadawane pytania
  9. Więcej o CRM'ie na naszym blogu

Różnice między CRM dla dużych i małych firm

Stopień złożoności systemu

Duże firmy:

  • Potrzebują systemów, które integrują się z wieloma działami i systemami, na przykład systemami do fakturowania.
  • Dodatkowo, system powinien wspierać złożone procesy w firmie.
  • Powinien być elastyczny pod względem personalizacji widoków i funkcji.
Małe firmy:

  • Częściej potrzebują prostszych systemów.
  • Zazwyczaj wybierają rozwiązania, które nie wymagają skomplikowanej automatyzacji procesów ani rozbudowanych funkcji.
  • Preferują programy oferujące elastyczność w personalizacji, jednakże z intuicyjnym interfejsem, który nie wymaga dodatkowego dostosowywania.

Wskazówka:

  • Małe firmy mają różne potrzeby, dlatego warto skonsultować się z ekspertami, aby wybrać system najlepiej odpowiadający specyficznym wymaganiom firmy.

Koszty 

Duże firmy:

  • Dysponują większymi budżetami.
  • Mogą inwestować w konfigurację szerokiego zakresu funkcji.
  • Są w stanie projektować spersonalizowane procesy biznesowe.

Małe firmy:

  • Często mają ograniczenia budżetowe.
  • Poszukują systemów łatwych do samodzielnej konfiguracji.
  • Wybierają rozwiązania, które nie generują wysokich kosztów związanych z profesjonalną konfiguracją i wsparciem.

Sprawdź naszą zakładkę "Cennik", aby zapoznać się z cenami licencji i wdrożeń systemu Bitrix24 :)

Możliwość rozbudowy systemu

Duże firmy:

  • Potrzebują systemów, które nie będą przeciążane przez dużą liczbę użytkowników i dużą ilość danych.
  • Wymagają oprogramowania, które jest łatwe w rozbudowie.
  • Co więcej, system powinien umożliwiać dalsze korzystanie z jego funkcji podczas procesu rozbudowy i konfiguracji.

Małe firmy:

  • Zależy im na skalowalnych systemach, które mogą rozwijać się wraz z firmą.
  • Kładą nacisk na natychmiastową funkcjonalność.
  • Preferują rozwój bez nadmiernych kosztów.

Szkolenia i dostęp do wsparcia technicznego

Duże firmy:

  • Częściej inwestują w szkolenia dla pracowników.
  • Korzystają z pomocy specjalistów IT, którzy pomagają w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów związanych z systemami.

Małe firmy:

  • Nie zawsze mają budżet na szkolenia.
  • Zależy im na łatwym dostępie do materiałów edukacyjnych dotyczących użycia systemu.
  • Potrzebują szybkiego wsparcia technicznego, które pomoże w rozwiązywaniu problemów.

Nie wiesz, który CRM wybrać?

Pomożemy Ci!

Jak wybrać CRM dla małej firmy

Przed wyborem odpowiedniego systemu CRM dla małej firmy warto:

1. Zidentyfikować obszary wymagające poprawy:

  • Zastanów się nad konkretnymi aspektami działalności, które wymagają optymalizacji.
  • Przykładem może być nierównomierne przydzielanie zgłoszeń klientów pomiędzy pracowników.
2. Przygotować mapę procesów firmowych:

  • Opisz szczegółowo każdy krok procesów, które planujesz przenieść do wirtualnego biura.
  • Na tej podstawie stwórz listę funkcji, których potrzebuje Twoja firma.
3. Wybrać odpowiednie systemy:

  • Na podstawie sporządzonej listy wybierz kilka systemów CRM, które najlepiej odpowiadają na potrzeby Twojej firmy.
4. Przetestować wybrane narzędzia:

  • Skorzystaj z okresu próbnego i przetestuj każde z wybranych narzędzi przed podjęciem ostatecznej decyzji.
5. Sprawdzić dostępność wsparcia:

  • Upewnij się, że dostępne są materiały edukacyjne dotyczące samodzielnej konfiguracji narzędzia.
  • Zwróć uwagę na poziom wsparcia technicznego oferowanego przez dostawców systemów.

crm-dla-malej-firmy

Chcesz wdrożyć system CRM w małej firmie?

Pomożemy Ci się w tym!

wdrożenie-crm-w-średniej-firmie
Poznaj etapy wdrożenia CRM!

Wdrożenie CRM: Co musisz wiedzieć? Pobierz naszego e-booka

Wdrożenie oprogramowania CRM (Customer Relationship Management) to ważny proces, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki Twoja firma zarządza relacjami z klientami, sprzedażą i marketingiem. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to skomplikowane, odpowiednie przygotowanie i krok po kroku realizacja planu zapewnią sukces.

W tym artykule omówimy, jak przeprowadzić skuteczne wdrożenie systemu CRM w firmie, aby przyniosło oczekiwane rezultaty. Poznaj etapy wdrożenia systemu CRM i pobierz naszego e-booka!

Czytaj więcej ...

8 wskazówek, które pomogą Ci wybrać CRM dla małej firmy:

Zidentyfikuj swoje potrzeby

Zanim zaczniesz przeglądać ranking systemów, sporządź listę potrzeb Twojej firmy. Weź pod uwagę takie aspekty jak:

  • Zarządzanie kontaktami
  • Śledzenie sprzedaży
  • Email marketing
  • Obsługa klienta
Zrozumienie swoich potrzeb pomoże zawęzić wybór narzędzi, które najlepiej pasują do Twojej firmy.

Przygotuj się do wdrożenia systemu i zmapuj wszystkie procesy poprawnie.

Łatwość użytkowania

Dla małych firm intuicyjny i łatwy w obsłudze CRM jest kluczowy. Wybierz system, który:

  • Wymaga minimalnego szkolenia
  • Ma prosty, przejrzysty interfejs
  • Oferuje szybki proces konfiguracji
Dzięki temu Ty i Twój zespół będziecie mogli efektywnie z niego korzystać od razu.

Skalowalność

Wybierz system, który będzie rósł wraz z Twoją firmą. Szukaj funkcji takich jak:

  • Elastyczne plany cenowe
  • Możliwość łatwego dodawania użytkowników
  • Opcje ulepszeń w miarę rozwoju firmy
To zapewni, że system nie stanie się zbyt szybko niewystarczający.

Możliwości integracji

Twój system powinien bezproblemowo integrować się z innymi narzędziami, których już używasz, takimi jak:

  • Usługi email (np. Gmail, Outlook)
  • Platformy marketingowe (np. MailChimp)
  • Oprogramowanie księgowe
Integracja oszczędza czas i zapewnia, że wszystkie Twoje narzędzia biznesowe współpracują ze sobą efektywnie.

Dostępność mobilna

Upewnij się, że CRM ma aplikację mobilną lub mobilną wersję. To pozwala na:

  • Dostęp do danych klientów w drodze
  • Szybkie aktualizacje rekordów sprzedaży z dowolnego miejsca
  • Zwiększoną elastyczność dla Ciebie i Twojego zespołu
Dostępność mobilna jest niezbędna do utrzymania produktywności poza biurem.

Wsparcie klienta

Niezawodne wsparcie klienta jest kluczowe. Sprawdź:

  • Dostępność wsparcia (np. 24/7, godziny pracy)
  • Wiele kanałów wsparcia (np. telefon, email, czat na żywo)
  • Jakość zasobów wsparcia (np. tutoriale, FAQ)
Dobre wsparcie może zaoszczędzić Ci czas i frustrację w przypadku problemów.

W przypadku systemu Bitrix24 możesz polegać na nasze wsparcie 24/7!

Opcje personalizacji

Nawet małe firmy mają unikalne potrzeby. Szukaj CRM-a, który pozwala na:

  • Dostosowywanie pól i układów
  • Tworzenie niestandardowych raportów i pulpitów nawigacyjnych
  • Automatyzację konkretnych przepływów pracy
Personalizacja zapewnia, że narzędzie idealnie pasuje do procesów Twojej firmy.

Koszt-efektywność

Na koniec, weź pod uwagę swój budżet. Oceń:

  • Plany cenowe i jakie funkcje są w nich zawarte
  • Wszelkie ukryte koszty (np. opłaty za konfigurację, dodatkowe koszty użytkowników)
  • Stosunek wartości do ceny (funkcje vs. koszt)
Wybierz system CRM, który oferuje najlepszą równowagę między funkcjami a przystępnością dla Twojej firmy.

Stosując te porady, możesz wybrać CRM, który nie tylko spełnia Twoje bieżące potrzeby, ale także wspiera rozwój Twojej firmy.

Nie masz czasu, aby samodzielnie sprawdzać każdy CRM?

Pomożemy Ci ustalić, który jest lepszy na podstawie potrzeb firmy!

Zalety systemu CRM

Choć systemy CRM mają wiele oczywistych zalet, to jednak chcemy zwrócić uwagę na te, które są mniej widoczne. Dlaczego więc warto wdrożyć CRM w małej firmie?

  • Po pierwsze, kiedy odchodzi kluczowy pracownik, CRM zachowuje całą historię relacji z klientami, co zapobiega utracie ważnych informacji, które mogłyby zostać zapomniane lub zagubione.
  • Dodatkowo, w czasach, gdy praca zdalna staje się standardem, CRM w chmurze umożliwia pracę z dowolnego miejsca. To szczególnie przydatne dla małych firm, które nie zawsze mają stałe biuro.
  • Co więcej, CRM centralizuje dane i automatyzuje niektóre procesy, co pomaga zredukować ryzyko błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych lub problemami z komunikacją.
  • Narzędzie szybko identyfikuje klientów o największym potencjale lojalnościowym i zakupowym, co pozwala pracownikom kierować do nich spersonalizowane oferty na podstawie ich historii zakupów.

zalety

Wdrożenie CRM w małej firmie

Wdrożenie systemu CRM zazwyczaj przebiega według podobnych etapów, jednak każda firma powinna dostosować te kroki do swoich unikalnych potrzeb. 

Ważne jest, aby wybrać system CRM dla małej firmy, który nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Idealnie, jeśli dostępne są materiały online, które krok po kroku pomogą w samodzielnym wdrożeniu, na przykład kursy, artykuły czy filmy instruktażowe na YouTube.

Dodatkowo, warto sprawdzić, czy system oferuje wsparcie techniczne na oczekiwanym poziomie. Upewnij się, że w razie pytań lub problemów wiesz dokładnie, gdzie szukać pomocy.

wdrożenie
samodzielne-wdrozenie-bitrix24
Poznaj pierwszy w Polsce kompleksowy kurs!

Jak samodzielnie wdrożyć Bitrix24? - Kurs o Bitrix24

Wiele opinii krążyło na rynku na temat Bitrix24. Ludzie mówili, że to potężne narzędzie, ale nieco trudne w opanowaniu. Na polskim rynku brakowało materiałów, które by rzeczywiście pokazały, jak używać Bitrix24 od podstaw i jak je wdrożyć w firmie.

Dlatego postanowiliśmy stworzyć kurs "Od zera do Bitrix24 bohatera". Dzięki niemu możesz szybko nauczyć się tego systemu i zaimplementować go samodzielnie. Teraz opowiemy ci o wszystkim, co musisz wiedzieć o tym kursie.

Czytaj więcej ...

Porównanie najlepszych systemów CRM dla małych firm

bitrix24

Bitrix24

Zalety:

  • Elastyczność cenowa: Bitrix24 oferuje cenę za pakiet użytkowników, a nie za jednego użytkownika, co może być bardziej opłacalne dla małych firm.
  • Aplikacja mobilna: Dostępność aplikacji mobilnej pozwala na zarządzanie systemem z dowolnego miejsca.
  • Integracje: Bitrix24 integruje się z wieloma popularnymi narzędziami, takimi jak systemy pocztowe, e-commerce i narzędzia do zarządzania projektami. 

Wady:

  • Interfejs i liczba funkcji: Na początku liczba funkcji może być przytłaczająca, ale system pozwala na szybkie skonfigurowanie i pozostawienie tylko tych funkcji, z których najczęściej się korzysta.

Chcesz zobaczyć na żywo, jak działa Bitrix24 CRM?

Pomożemy Ci i odpowiemy na wszystkie pytania!

HubSpot CRM

Zalety:

  • HubSpot posiada wersję darmową i oferuje szeroki zakres funkcji, w tym zarządzanie kontaktami, śledzenie e-maili, analizy sprzedażowe oraz integracje z innymi narzędziami HubSpot.

Wady:

  • Ograniczenia integracji: Chociaż HubSpot integruje się z wieloma narzędziami, niektóre zaawansowane integracje są dostępne tylko w płatnych wersjach.
  • Interfejs: Może być przytłaczający dla nowych użytkowników z uwagi na liczbę dostępnych funkcji, co może wymagać czasu na naukę.

hubspot-crm
zoho-crm

Zoho CRM

Zalety: 

  • Zoho oferuje elastyczne plany cenowe oraz szeroką gamę funkcji, takich jak automatyzacja marketingu, zarządzanie sprzedażą, integracje z popularnymi narzędziami oraz analizy.

Wady:

  • Konfiguracja: Może być nieco trudniejszy w konfiguracji dla początkujących użytkowników, co może wymagać dodatkowego czasu na naukę.
  • Integracje: Niektóre integracje wymagają dodatkowych aplikacji z ekosystemu Zoho, co może zwiększyć koszty.

Salesforce Essentials

Zalety: 

  • Salesforce jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych systemów CRM na świecie, oferując potężne narzędzia do zarządzania sprzedażą i marketingiem, a wersja Essentials jest dostosowana do potrzeb małych firm.

Wady:

  • Koszt: Może być wyższy w porównaniu do innych opcji dla małych firm, zwłaszcza gdy firma zaczyna rozbudowywać system o dodatkowe funkcje i użytkowników.
  • Interfejs i konfiguracja: Salesforce może być skomplikowany w konfiguracji i użytkowaniu, co może wymagać więcej czasu i zasobów na szkolenia.

salesforce-essentials
pipedrive

Pipedrive

Zalety: 

  • Pipedrive jest prosty w użyciu i skoncentrowany na zarządzaniu procesem sprzedaży. Oferuje wizualne przedstawienie lejka sprzedażowego oraz integracje z popularnymi aplikacjami.

Wady:

  • Ograniczenia integracji: Mniej zaawansowane integracje w porównaniu do innych systemów, co może być ograniczające dla firm potrzebujących bardziej rozbudowanych funkcji.
  • Koszt: Dodatkowe funkcje i integracje mogą zwiększyć koszty, co może być problematyczne dla małych firm z ograniczonym budżetem.

Insightly

Zalety: 

  • Insightly oferuje zarządzanie projektami oraz CRM w jednym, co jest korzystne dla firm potrzebujących zarządzania zarówno sprzedażą, jak i projektami.

Wady:

  • Konfiguracja i interfejs: Może być bardziej skomplikowany w użyciu i wymagać więcej czasu na konfigurację, co może być wyzwaniem dla małych firm bez dedykowanego działu IT.
  • Koszt: Wyższe koszty za bardziej zaawansowane funkcje, co może być barierą dla małych firm.

insightly-crm

Przetestuj, zanim wybierzesz idealny system

Wybór odpowiedniego systemu CRM dla małej firmy powinien uwzględniać specyficzne potrzeby i budżet. Ważne jest, aby dokładnie zastanowić się, które funkcje są kluczowe dla Twojej firmy i jakie masz możliwości finansowe.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skorzystać z darmowych wersji próbnych, aby sprawdzić, który system najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Właściwe narzędzie może znacząco poprawić efektywność działania i wspierać rozwój małej firmy, dlatego warto poświęcić czas na dobrze przemyślany wybór.

darmowy-crm
Przetestuj system CRM Bitrix24!

Zyskaj nawet 30 dni darmowego okresu Bitrix24

Jeśli szukasz systemu do zarządzania swoją firmą i chciałbyś przetestować możliwości Bitrix24 - to dobrze trafiłeś :)

W tym artykule poznasz 3 powody, dla których warto skorzystać z darmowego okresu na start w Bitrix24 i dowiesz się, jak możesz go aktywować

Czytaj więcej ...

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego CRM jest ważny dla małej firmy?

CRM (Customer Relationship Management) jest kluczowy dla małej firmy, ponieważ pomaga w skutecznym zarządzaniu klientami, centralizując wszystkie informacje w jednym miejscu. 


Dzięki temu zespół sprzedaży może łatwiej personalizować podejście do klientów, śledzić historię interakcji i automatyzować wiele procesów, co zwiększa efektywność i zadowolenie klientów.

Jakie funkcjonalności powinien mieć CRM dla małej firmy?

Wybierając narzędzie, warto zwrócić uwagę na funkcje takie jak: 

  • zarządzanie kontaktami, 
  • śledzenie lejka sprzedażowego, 
  • automatyzacja marketingu, 
  • integracje z innymi narzędziami (np. email, księgowość),
  • raportowanie i analizy. 

Te funkcjonalności pomagają w lepszym zarządzaniu sprzedażą i poprawiają wydajność operacyjną.

Jakie są korzyści z używania CRM dla sprzedaży?

CRM dla sprzedaży umożliwia lepsze zarządzanie procesem sprzedażowym, śledzenie postępów w lejku sprzedażowym, identyfikację najbardziej obiecujących leadów oraz optymalizację działań sprzedażowych. 

Dzięki temu zespół sprzedaży może pracować efektywniej, zwiększać konwersję i poprawiać wyniki sprzedażowe.

Jakie są koszty wdrożenia systemu CRM?

Koszty wdrożenia systemu mogą się różnić w zależności od wybranego rozwiązania. Wiele systemów oferuje elastyczne plany cenowe, w tym darmowe wersje z podstawowymi funkcjami lub płatne subskrypcje z bardziej zaawansowanymi opcjami. 

Ważne jest, aby ocenić, jakie funkcjonalności są dla Twojej firmy niezbędne i wybrać system, który oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny.

Koszt licencji i wdrożenia Bitrix24 sprawdzisz TUTAJ.

Jakie są kroki do wdrożenia CRM w małej firmie?

Wdrożenie CRM w małej firmie obejmuje kilka kroków:

  1. Zidentyfikowanie potrzeb biznesowych i wyboru odpowiedniego systemu.
  2. Konfiguracja systemu i integracja z istniejącymi narzędziami.
  3. Importowanie danych klientów do nowego systemu.
  4. Szkolenie zespołu z obsługi narzędzia.
  5. Monitorowanie i optymalizacja procesów, aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości.

Jakie są najczęstsze błędy podczas wyboru systemu?

Najczęstsze błędy to wybór systemu, który jest zbyt skomplikowany lub zbyt prosty dla potrzeb firmy, niedostateczna integracja z istniejącymi narzędziami, oraz brak szkolenia dla użytkowników. 

Ważne jest, aby dokładnie ocenić swoje potrzeby, przetestować różne systemy i zapewnić odpowiednie wsparcie dla zespołu.

Masz pytania dotyczące CRM dla swojej firmy?

Więcej o CRM'ie na naszym blogu:

autor-artykułu

O autorze

Angelina Shuliak jest specjalistką ds. marketingu w ITrix. Wspólnie z Olą zarządzają działem marketingu niemal od początku istnienia firmy, a jak same mówią, są "dream teamem".

"Dużo się uczymy, testujemy nowe narzędzia i podejścia, a dzięki temu, że sami korzystamy z Bitrix24, piszemy merytoryczne artykuły na ten temat, chociaż czasem korzystamy z wskazówek od działu IT."

Angelina ceni otrzymywanie feedbacku od zespołu, zwłaszcza gdy klienci korzystają z naszych treści i dzielą się swoimi potrzebami. Jest również autorką naszych e-booków, które możesz znaleźć w artykułach na blogu.

Też chciałbyś wdrożyć system kompleksowo i opłacalnie?
Umów się na bezpłatną konsultację!

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Copyright © 2024 itrix.pl

Z technologiami Bitrix24. Twórz strony internetowe online
Zgłoś nadużycie