CRM dla średnich firm - jak wybrać najlepszy system, który wesprze Twój biznes?

CRM jest idealnym rozwiązaniem, gdy Twoja firma:

• Potrzebuje usprawnić zarządzanie klientami i procesami sprzedaży,
• Ma złożony cykl sprzedaży, ale nie prowadzi skomplikowanej produkcji,
• Chce automatyzować procesy marketingowe, jak np. kampanie e-mailowe, przypomnienia o follow-upach, generowanie ofert,
• Działa głównie w branży usługowej lub handlowej, a zarządzanie zapasami i produkcją nie jest głównym obszarem pracy.

Jeśli Twoja firma:

• Ma złożone procesy produkcyjne,
• Zarządza wieloma magazynami lub dużymi zapasami,
• Potrzebuje integracji między wieloma działami – produkcja, sprzedaż, księgowość,

• 1 - Prosty proces sprzedaży, niewiele etapów.
• 3 - Średnio skomplikowany proces sprzedaży, kilka etapów.
• 5 - Złożony proces sprzedaży, wiele etapów i interakcji, wymagający dokładnego śledzenia leadów.

• 1 - Dane o klientach przechowywane w jednym miejscu, dobra komunikacja.
• 3 - Dane o klientach są przechowywane w kilku miejscach, ale komunikacja jest efektywna.
• 5 - Dane są rozproszone, komunikacja z klientami trudna, brak pełnej historii interakcji.

• 1 - Marketing działa efektywnie bez konieczności automatyzacji.
• 3 - Marketing wymaga automatyzacji niektórych procesów, jak przypomnienia o follow-upach.
• 5 - Marketing jest nieefektywny, wymaga pełnej automatyzacji kampanii, segmentacji i analityki.

• 1 - Proste zadania, mało projektów, wszystko w Excelu.
• 3 - Średnia liczba projektów i zadań, zarządzanie za pomocą kilku narzędzi.
• 5 - Duża liczba projektów, złożone zadania, brak narzędzi do monitorowania postępów i zarządzania projektami.

• 1 - Zespół pracuje głównie w biurze, komunikacja jest szybka.
• 3 - Zespół pracuje zarówno w biurze, jak i zdalnie, czasami występują problemy z synchronizowaniem zadań.
• 5 - Zespół pracuje zdalnie, komunikacja i organizacja pracy są trudne do zarządzania bez centralnego systemu.

• 1 - Mam pełną kontrolę nad postępami, dane są łatwo dostępne.
• 3 - Czasami trudno śledzić postępy, szczególnie w przypadku projektów i działań marketingowych.
• 5 - Brak pełnej widoczności tego, co dzieje się w firmie, problemy z monitorowaniem wyników sprzedaży i marketingu.

• 1 - Korzystam tylko z kilku aplikacji, wszystkie działają bez problemu.
• 3 - Używamy kilku aplikacji, ale muszą być zintegrowane, by działały sprawnie.
• 5 - Używamy zbyt wielu systemów, które nie współpracują ze sobą, co prowadzi do chaosu i nieefektywności.

• 1 - Większość procesów działa bez potrzeby automatyzacji.
• 3 - Potrzebujemy automatyzować niektóre zadania, jak follow-upy czy generowanie ofert.
• 5 - Wiele procesów wymaga automatyzacji, np. przypomnienia, raporty, tworzenie ofert.

• 1 - Firma nie planuje rozwoju (zespołu, procesów czy zakresu działalności) w najbliższej przyszłości.
• 3 - Firma planuje rozszerzenie działalności, ale nie wiąże się to z dużą zmianą w systemach IT.
• 5 - Firma dynamicznie się rozwija, a CRM musi być elastyczny i skalowalny, by dostosować się do zmieniających się potrzeb.

To kompleksowe narzędzie, które łączy funkcje zarówno CRM, jak i ERP, oferując wszystko w jednym systemie. W praktyce oznacza to, że:

• Zarządzasz relacjami z klientami, ale masz także pełną kontrolę nad procesami wewnętrznymi firmy,
• Integrujesz sprzedaż, projekty, komunikację, marketing i zarządzanie zasobami w jednym, łatwym w obsłudze narzędziu.
• Automatyzujesz procesy, które normalnie byłyby częścią ERP, np. proces urlopowy czy zarządzanie zapasami.