Skontaktuj się z nami
Z poziomu karty klienta w CRM możesz dodać nowe spotkanie, przypisać je do konkretnej osoby lub firmy, określić jego typ i termin. Wszystko trafia automatycznie do kalendarza. Dzięki temu zarządzanie kontaktami staje się proste i przejrzyste — bez notatek w zeszycie, bez zgubionych terminów, bez chaosu w komunikacji.
W wielu firmach informacje o spotkaniach z klientami są rozproszone. Jedna osoba ma je w notatniku, druga w Outlooku, trzecia zapomniała je w ogóle zapisać. A potem: ktoś się nie pojawił, ktoś nie wiedział, że rozmowa już była, ktoś zadzwonił… dwa razy do tego samego klienta. Brzmi znajomo?
To nie wyjątek – to rzeczywistość w firmach, które mają wielu klientów, a brakuje im jasnego systemu do zarządzania spotkaniami.
Brakuje jednej przestrzeni, w której widać kto, kiedy i z kim się kontaktuje. Brakuje historii, powiązań z klientami i zespołowej koordynacji. W efekcie rośnie chaos, a klienci czują się zagubieni – lub zapomniani.Planer spotkań rozwiązuje te problemy:
✅ Brak przejrzystości → wszystkie spotkania przypięte do klientów w CRM
✅ Zgubione ustalenia → historia kontaktów w jednym miejscu
✅ Dublowanie działań → każdy wie, kto się już kontaktował
✅ Opóźnienia i błędy → konkretne daty, przypomnienia i aktualizacje
✅ Ręczne zapisy → pełna automatyzacja i integracja z kalendarzem
To rozwiązanie dla zespołów, które:
Codziennie kontaktują się z klientami i chcą mieć nad tym pełną kontrolę
Potrzebują rozwiązania zintegrowanego z kalendarzem i kartą klienta
Mają dość chaotycznych ustaleń, zapomnianych rozmów i niepotrzebnych pomyłek
NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?
Zacznij od rozmowy z nami!
Rozmowa to pierwszy krok do rozwiązania Twoich problemów, który nic Cię nie kosztuje.
NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?
Zacznij od rozmowy z nami!
Rozmowa to pierwszy krok do rozwiązania Twoich problemów, który nic Cię nie kosztuje.
Jak działa i co konkretnie robi Planer spotkań?
Moduł opiera się na karcie klienta i wbudowanym formularzu spotkania, który łączy osobę kontaktową, termin i temat rozmowy.
Dodanie spotkania w 4 krokach:
- Otwierasz kartę klienta lub firmy w Bitrix24
- Przechodzisz do zakładki „Spotkania”
- Uzupełniasz temat, datę, godzinę i wybierasz typ spotkania (biuro, telefon, targi itp.)
- Zapisujesz — spotkanie trafia do kalendarza osoby odpowiedzialnej
Dodatkowo możesz edytować termin, zmieniać typ, zakończyć spotkanie jednym kliknięciem i – co ważne – zapisać datę ostatniego kontaktu z klientem.
Wszystko automatycznie, bez dublowania wpisów i bez potrzeby ręcznego pilnowania ustaleń.
Co robi Planer spotkań „w tle”?
- Tworzy spotkanie jako część CRM – widoczne zarówno w karcie klienta, jak i w kalendarzu Bitrix24
- Automatycznie łączy termin z konkretnym klientem, firmą lub transakcją
- Zapisuje historię kontaktów – wiadomo, kto, kiedy i w jakiej sprawie się spotkał
- Umożliwia elastyczne zarządzanie – możesz zmieniać termin, typ, zakończyć spotkanie lub przypisać je innej osobie
Jak zarządzać rezerwacjami w kalendarzu Bitrix24?
Gdzie znajdę zaplanowane spotkania z klientami?
Nie trzeba nic kopiować – wystarczy otworzyć kalendarz, by sprawdzić, co jest zaplanowane, na kiedy i z kim.
Jak sprawdzić szczegóły spotkania?
Czy mogę szybko przejść do karty klienta?
Co jeśli trzeba zmienić termin spotkania?
Czy zobaczę, kto prowadził rozmowę?
Dodanie spotkania w mniej niż minutę
– bez maili, bez zamieszania
Zamiast wysyłać przypomnienia, przekopywać się przez maile czy zapisywać coś w notatniku – po prostu otwierasz kartę klienta, dodajesz spotkanie i gotowe.
System zapisuje wszystko automatycznie: termin, typ spotkania i osobę odpowiedzialną – wszystko powiązane z CRM.
Kalendarz Bitrix24 =
Twój przegląd kontaktów z klientami
Po zapisaniu spotkania trafia ono od razu do kalendarza.
Widzisz, z kim Twój zespół się kontaktuje, co już było zaplanowane, a co dopiero nadchodzi.
Możesz szybko przejść do szczegółów, edytować lub zakończyć spotkanie – bez wychodzenia z widoku.
Wejście do zakładki „Spotkania” w karcie klienta
Wystarczy wejść w CRM i otworzyć kartę kontaktu lub firmy. Zakładka „Spotkania” pozwala dodać nowe wydarzenie bez żadnych dodatkowych modułów.
Dodaj temat, szczegóły i powiązania
Podajesz temat spotkania (np. omówienie oferty), określasz jego typ (telefon, spotkanie w biurze, targi itp.), dodajesz notatki oraz wiążesz spotkanie z konkretną firmą, klientem lub transakcją. Jeśli karta klienta jest otwarta, system automatycznie przypisze do niej spotkanie – dzięki temu masz cały kontekst w jednym miejscu.
Ustalenie daty i godziny
Wybierasz konkretny termin – system od razu zapisuje spotkanie w kalendarzu osoby odpowiedzialnej. Możesz też później łatwo zmienić datę, jeśli coś się przesunie.
Zapisanie – i gotowe
Po kliknięciu „Zapisz” spotkanie pojawia się w CRM i kalendarzu.
Wszystko jest widoczne dla zespołu – nie musisz niczego przesyłać ręcznie ani przypominać o terminach.
Oferujemy go wyłącznie naszym klientom, którzy:
- Zakupili licencję Bitrix24 przez ITrix,
- Korzystają z naszego wsparcia technicznego lub wdrożeniowego,
- Pełne wdrożenie aplikacji,
- Konfigurację pod Twoje pola i CRM,
- Wsparcie ITrix - od pierwszego dnia.
.