TOP 5 funkcji integracji Sellizer i Bitrix24

Przechodzimy do Bitrix24, wchodzimy w ‘Deale’ i klikamy ‘Utwórz’ (1.1) 

Dalej wpisujemy dane klienta i dodajemy kontakt, klikamy ‘Zapisz’ (1.2) Oczywiście już zbadałem potrzeby, więc teraz wygeneruję automatyczną ofertę, wchodzę w zakładkę ‘Produkty’ i wybieram produkty, wpisuję cenę. (1.3)
Tu nie chodzi o pokazanie jak ta oferta jest tworzona. Zależy mi na tym, żebyście zobaczyli, że można wygenerować dowolny dokument (fakturę, ofertę itd).
Dodajmy teraz ofertę. Na podstawie danych z Bitrix24 została wygenerowana oferta, możemy ją bezpośrednio wysłać na maila, albo ją pobrać (właśnie teraz to zrobię).(1.4) 

Zobaczmy jak to może wyglądać oczami klienta. Klient dostał maila z ofertą (2.1) Jak kliknie w załącznik może się zapoznać z całą ofertą, także może ją wydrukować (2.2) 

Natomiast z naszej perspektywy, czyli osób, które wysłały ofertę, otrzymujemy automatyczne powiadomienie, że klient otworzył ofertę. Co nam to daje? Dzięki temu, możemy napisać czy zadzwonić do klienta i zapytać go, czy ma pytania czy wątpliwości, od razu ‘na gorąco’ póki on pamięta tą ofertę. SMS z automatycznym powiadomieniem wygląda tak (screen 2.3), mamy tutaj link o jaką ofertę chodzi i historię powiadomień od Sellizera. (2.3) 

Przejdźmy do naszej oferty i dodajmy jeszcze jedną tak jak to pokazaliśmy na początku (3.1) 

Podczas dodawania oferty widzimy opcję ‘Włącz automatyzację wiadomości follow-up’. Follow-upy możemy wysyłać po 1h po otwarciu oferty (3.2) 

Wejdźmy teraz w sekcję ‘Automatyzacja’ i zobaczmy jakie cuda możemy realizować. Możemy dodawać i edytować szablony wiadomości. Przejdźmy do follow-upów i przeanalizujmy scenariusz, który wcześniej stworzyłem (3.3)

Tutaj jest nazwa własna follow-upa, warunek jego wysłania i treść (3.4) . Jest tu także ciekawa opcja ‘Zatrzymaj scenariusz jeśli warunek zostanie spełniony’ i możemy także dodać kolejną wiadomość. 

Czyli możemy tak naprawdę ustawiać całe ścieżki tych wiadomości (3.5)

Ta automatyzacja jest prosta w wdrożeniu i odciąży nas, jako ludzi.  

Czyli jak możemy analizować oferty, które wysyłamy. W Sellizerze mamy informacje o ofertach na jakim są etapie, czy są wygrane czy przegrane, możemy to dowolnie filtrować. Zobaczmy informacje o ofercie, którą wysłaliśmy dziś, klikając w diagram ‘Akcje’ (4.1)

Teraz widzimy całą informację o tej ofercie, ile czasu ją przeglądali, pobierali, także mamy informacje o odbiorcy oferty (4.2)
Możemy też wejść w ‘Raporty’ i zobaczyć informacje np. o skuteczności (4.3) 

A Bitrix24 widzimy do konkretnego deala mini analitykę, gdzie zawsze możemy na jedno kliknięcie zobaczyć więcej, czyli wrócić do zaawansowanej analityki wbudowanej w Sellizera (4.4) 

Wchodzimy w Sellizera w zakładkę ‘Integracje’. Mamy tutaj integrację m.in. z Bitrix24 (5.1) 

Jak wejdziemy w zakładkę ‘Ustawienia’ i klikniemy w ‘Powiadomienia’, zobaczmy jakie powiadomienia możemy sobie skonfigurować (screen 5.2)
Z mojej perspektywy powiadomienia o otwarciu oferty i ponownym otwarciu są bardzo przydatne, to może być dobry moment by zadzwonić do klienta. 

Jeżeli wysyłasz oferty, to zadbaj o to, żeby dobrze zaplanować proces po tym, jak wyślesz tą ofertę. I m.in. takie narzędzie jak Sellizer czy Bitrix24 może Ci pomóc pilnować ten proces, żebyś nie musiał o wszystkim pamiętać.

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś zobaczyć jak to wygląda w praktyce czy masz jakieś pytania to chętnie podzielimy się doświadczeniem. Zapraszamy na bezpłatną konsultację, gdzie pokażemy Bitrix24 i Sellizera od środka.