Eksportowanie bazy klientów z formatu CSV do platformy Bitrix24 może wydawać się zadaniem skomplikowanym, ale nie musi takie być.
W dzisiejszym artykule przedstawimy kompleksowy poradnik krok po kroku, który pomoże Ci skutecznie przenieść swoją bazę danych i zachować wszystkie ważne informacje. Zaczynajmy!
Data publikacji: 24 października 2023
Dlaczego warto eksportować bazę klientów do Bitrix’a?
Zanim przejdziemy do szczegółów technicznych, warto zrozumieć, dlaczego warto rozważyć eksport bazy klientów do platformy Bitrix.
Bitrix24 to rozbudowany system CRM (Customer Relationship Management), który oferuje wiele zaawansowanych funkcji do zarządzania klientami, marketingu i sprzedaży. Przeniesienie swojej bazy danych do Bitrix'a może zrewolucjonizować sposób pracy z klientami i zwiększyć wydajność firmy.
Masz pytania odnośnie importu bazy klientów do Bitrix24?
Kroki do eksportu bazy klientów z CSV do Bitrix’a
Pierwszym krokiem jest przygotowanie bazy danych w formacie CSV. Upewnij się, że wszystkie dane są uporządkowane i poprawnie sformatowane. Jeśli istnieją jakiekolwiek błędy lub braki, konieczne będzie ich naprawienie przed eksportem.
W Bitrix importowanie bazy klientów odbywa się w module CRM. Przejdź do tego modułu, aby rozpocząć proces importu.
W module CRM dostępna jest opcja "Import danych". Kliknij ją, aby rozpocząć proces importu.
Jak znaleźć tą opcję krok po kroku:
Możemy też importować deale, leady i firmy klikając w tę zębatkę. Ale nie mamy możliwości importowania utworzonego SPA, faktur i ofert.
System obsługuje różne formaty importu, ale głównie CSV. Wybierz odpowiedni format dla Twojej bazy danych.
Wprowadź niezbędne ustawienia importu, takie jak mapowanie kolumn (mapowanie kolumn w pliku CSV na odpowiadające im pola w Bitrix) i sposób obsługi duplikatów.
Po konfiguracji rozpoczyna się proces importu: Bitrix przetwarza plik CSV i importuje dane do bazy danych CRM.
Po zakończeniu importu zaleca się dokładne sprawdzenie zaimportowanych danych. Upewnij się, że wszystkie informacje zostały przeniesione poprawnie. Wszelkie błędy można teraz poprawić.
Bitrix24 oferuje szereg modułów, które można zintegrować z bazą klientów, takich jak moduły marketingowe i obsługa poczty e-mail. Upewnij się, że Twoja baza klientów jest zintegrowana z innymi narzędziami, aby zoptymalizować zarządzanie klientami.
Eksport bazy danych klientów jest zadaniem jednorazowym, ale zarządzanie danymi jest procesem ciągłym. Regularnie aktualizuj swoją bazę danych, aby mieć pewność, że zawiera ona najbardziej aktualne informacje o klientach.
Zaimportujemy Twoją bazę danych do Bitrix24 szybciej niż wypijesz kawę!
Import bazy klientów do Bitrix24: jak to zrobić
Przejdź do sekcji "Kontakty" w zakładce "CRM.
Kliknij koło zębate i wybierz typ importu, tak jak zostało to przedstawione na grafice.
Żeby zaimportować plik dostosuj jego strukturę.
Załaduj przygotowany plik w polu "Plik danych" i określ także separator kolumn. Pamiętaj, że system automatycznie określa kodowanie pliku.
Jeżeli pojawią się problemy podczas dostosowywania struktury pliku, pobierz "Przykładowy plik".
Dalej musisz dopasować pola pliku z polami systemowymi, ale w większości przypadków system robi to automatycznie.
Według domyślnych ustawień system sprawdzi unikalność według pól: Nazwa, Telefon, E-mail
Przed importem danych, system poprosi Ciebie o wybranie opcji, co zrobić z duplikatami plików.
Gratulacje! Konfiguracja jest zakończona.
Teraz kliknij "Dalej", aby zaimportować dane.
Podsumowanie
Import bazy danych klientów z formatu CSV do Bitrix24 może być skomplikowanym zadaniem, ale dzięki naszemu poradnikowi krok po kroku, powinieneś z łatwością poradzić sobie z tym zadaniem. Pamiętaj, że odpowiednio zarządzana baza danych jest kluczem do sukcesu biznesowego, dlatego warto poświęcić czas na jej przeniesienie do zaawansowanego systemu CRM Bitrix24.
Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z nami.
Życzymy sukcesów w eksportowaniu i zarządzaniu klientami za pomocą Bitrix'a!
Angelina Shuliak jest specjalistką ds. marketingu w ITrix. Wspólnie z Olą zarządzają działem marketingu niemal od początku istnienia firmy, a jak same mówią, są "dream teamem".
"Dużo się uczymy, testujemy nowe narzędzia i podejścia, a dzięki temu, że sami korzystamy z Bitrix24, piszemy merytoryczne artykuły na ten temat, chociaż czasem korzystamy z wskazówek od działu IT."
Angelina ceni otrzymywanie feedbacku od zespołu, zwłaszcza gdy klienci korzystają z naszych treści i dzielą się swoimi potrzebami. Jest również autorką naszych e-booków, które możesz znaleźć w artykułach na blogu.
Też chciałbyś wdrożyć system kompleksowo i opłacalnie?
Umów się na bezpłatną konsultację!
. Twórz strony internetowe online